https：∥5g58c.com
添加时间：
近年来类似“莫名其妙的炒作”，背后总有“恶意资本”的贪婪面孔若隐若现，而被炒作的载体，通常都是那些原本市场价格不高、可大量复制、易于大资金进出，且耐久贮的东西。之所以如此选择，是为了方便“杠杆”的快速进入、变现和“甩锅”，比如“炒茶叶”，“恶意资本”必定会选择符合上述条件的普洱，而肯定不会是既贵又不耐贮存的龙井、碧螺春——想通这一点，还会认为“潮玩盲盒”是“无缘无故火起来”的吗？
隔膜方面，低端产能过剩已成事实，但中高端产能不足，高端隔膜生产商市场份额也在进一步扩大。星源材质上半年营业收入3.53亿元，同比增长11.09%；归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长12.33%。中材科技预计上半年归属于上市公司股东的净利润6.15亿元至6.92亿元，同比增长60%-80%。分析人士指出，目前在国内市场，隔膜价格及毛利率下降趋势明显。相较之下，海外市场面临的政策风险相对较小，对价格敏感性相对较低，能保持较高的毛利率。
截止到七月底，仅有7名参选人满足民主党全国委员会设定的第三轮电视辩论参加条件，分别是拜登、桑德斯、沃伦、哈里斯、布蒂吉格、科里·布克以及前得克萨斯州众议员贝托·欧洛克。华裔企业家杨安泽本周曾表示已符合条件，但民主党全国委员会后认定其不满足民调要求，不过预计他将在接下来的时间内满足条件。
上述“牛基”中，聚焦消费领域的个基不少，例如银华内需精选、富国消费主题等等。二季度末，银华内需精选股票仓位为92.31%，其重仓股中并不是常见的白酒股，而是圣农发展、中兴通讯、中科曙光、益生股份等个股。不过，上述业绩表现突出的基金产品中，成长风格的基金占比较高，在消费行业和科技行业表现均较好的背景下，不少基金从科技行业获得了突出的收益。例如广发双擎升级，其基金经理为刘格菘，资料显示，刘格菘一直保持在成长风格上的凌厉攻势。广发双擎升级二季度末的股票仓位为73.41%，重仓个股有圣邦股份、康泰生物、三安光电、隆基股份等。同样业绩回报超过80%的国联安行业优选，二季度末的股票仓位为92.81%，重仓个股有汇顶科技、深南电路、中兴通讯、宝信软件等。其基金经理潘明擅长捕捉科技领域的alpha收益，计算机、传媒、电子、通信都是他的核心配置区。
邓晓峰（高毅，高毅新方程晓峰2号）高云程（景林，景林优选）归江（信璞，信璞价值精英1号）蒋彤（景林，景林丰收3号）金美桥（景林，景林全球）刘天君（泰旸，泰旸1期）裘国根（重阳，重阳3期）童驯（同犇，同犇消费1号）王晓明（兴聚，兴聚3期）王益聪（名禹，名禹6期）
图1：L主连盘面走势（日K线）数据来源：文华财经，中信建投期货图2：PP主连盘面走势（日K线）数据来源：文华财经，中信建投期货图3：PE内外盘价格及价差数据来源：Wind，中信建投期货图4：PP内外盘价格及价差数据来源：Wind，中信建投期货
